Malý příběh o vzniku velkého kamarádství, o tom, jak se mohou mít dva rádi, i když jsou každý jiný. A také o tom, že to nejdůležitější nebývá vidět navenek, ale často bývá skryto uvnitř. Vypráví o dvou zvířecích mláďatech – tučňákovi Čutným a ledním medvídkovi Brumlovi. A ač jsou každý z jiného světadílu a jsou zcela odlišní, stanou se z nich, po různých peripetiích, největší kamarádi. Děti skrze jejich příběh a díky kouzelnému světu divadla na vlastní oči a na vlastní kůži pochopí, že je jedno, je-li někdo tlustý, tenký, velký nebo malý či třeba flekatý, že není důležité, co je vidět zvenku, ale co se nachází uvnitř.

Režie, dramaturgie, scénář: Jana Durčáková 
Hudba: Václav Tobrman
Výtvarná spolupráce: Blanka Křemenová, Věra Součková, Aleš Vymětal
Kostýmy: Jana Šebestová
Choreografie: Klára Mašatová
Hlas vypravěče: Václav Tobrman
Hraje: Jana Durčáková a Vendula Brozmanová